高端制造的產(chǎn)能不僅不會外遷，還會繼續(xù)在中國加大投資
文｜趙一之
在貿(mào)易保護(hù)主義和疫情的雙重影響下，中國作為世界工廠是否會面臨大規(guī)模制造業(yè)外遷，是時常引起關(guān)注的問題。
復(fù)雜產(chǎn)品的供應(yīng)鏈彼此環(huán)環(huán)相扣，缺失任何一環(huán)，都會影響到整個行業(yè)。疫情指出，中國制造一度供應(yīng)中斷，影響波及全球，使許多企業(yè)重思如何應(yīng)對供應(yīng)鏈安全風(fēng)險。結(jié)論是：多元化布局產(chǎn)業(yè)鏈。
另一個持續(xù)多年的擔(dān)憂是中國制造成本優(yōu)勢逐漸消失，東南亞等國或?qū)⒔犹嬷袊蔀樾碌闹圃鞓I(yè)基地。
但仔細(xì)考察，會發(fā)現(xiàn)制造業(yè)要遷出中國并不容易。
首先，全球化貿(mào)易的確在衰退，但區(qū)域化貿(mào)易在增強(qiáng)，制造業(yè)的價值鏈會越來越靠近市場需求國，并且數(shù)字技術(shù)會從新的維度重塑全球化。而中國從加入世界貿(mào)易組織至今，早已從單純的低成本生產(chǎn)基地成為不可忽視的重要市場，這對產(chǎn)業(yè)鏈有強(qiáng)大黏性。
其次，人力成本之外，原材料、產(chǎn)業(yè)鏈配套、工人技術(shù)水平、政策環(huán)境、工業(yè)基礎(chǔ)等都是決定制造業(yè)布局必須考量的問題。并且，人力成本往往只在勞動密集型產(chǎn)業(yè)里影響較大，越是技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、智能程度需求大的行業(yè)，對其他因素的考量就越重要。
更加值得關(guān)注的趨勢是，全球化的衰退并非貿(mào)易沖突或者疫情之后才開始發(fā)生，而是早就開始了調(diào)整，麥肯錫在2019年4月的一份名為《變革中的全球化，貿(mào)易與價值鏈的未來圖景》的報告中認(rèn)為，全球化進(jìn)程在2005年前后數(shù)年就已經(jīng)達(dá)到拐點。這份報告指出，跨境貿(mào)易在全球商品產(chǎn)出中的占比在下降，2007年至2017年，出口總額在商品生產(chǎn)價值鏈總產(chǎn)出中的占比從28.1%降低到22.5%；全球價值鏈的知識密集度越來越高，越來越依賴高技能勞動力；同時，企業(yè)越來越傾向于在臨近消費市場的地方開展生產(chǎn)。
麥肯錫將這些趨勢歸因于三大因素：一是中國等其他新興國家的國內(nèi)消費占比提高，出口占比下降；二是新興經(jīng)濟(jì)體在完善本土供應(yīng)鏈，降低對進(jìn)口中間產(chǎn)品的依賴；三是跨境數(shù)據(jù)流和物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字平臺等新興技術(shù)正在重塑全球價值鏈。
因此，制造業(yè)是否會外遷，不能簡單下結(jié)論。而對于高端制造業(yè)而言，代表性國際企業(yè)的布局表明，原有的產(chǎn)能不僅不會外遷，還在繼續(xù)在中國加大投資。
01
從廉價工廠到新興市場
從簡單的低成本加工工廠到重要的新興市場，中國的這一變化是跨國公司在華布局產(chǎn)業(yè)鏈的重要考量，將產(chǎn)能靠近市場也是企業(yè)應(yīng)對供應(yīng)鏈風(fēng)險的考量之一。
麥肯錫在2020年9月疫情發(fā)生后發(fā)表的《全球價值鏈的風(fēng)險、韌性和再平衡》報告中總結(jié)道，上世紀(jì)90年代和本世紀(jì)初，由于中國加入世界貿(mào)易組織、跨國公司尋求成本更低的資源和勞動力，制成品貿(mào)易大幅增長，而金融危機(jī)阻斷了這一趨勢，麥肯錫認(rèn)為，這在很大程度上是因為中國和其他新興經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入了下一個發(fā)展階段。它們最初以成品裝配商的身份參與全球價值鏈，但隨后逐漸成為世界需求增長的主要引擎，并開始發(fā)展更廣泛的國內(nèi)供應(yīng)鏈，同時減少了對進(jìn)口資源的依賴。
GE、西門子是高端制造業(yè)跨國公司的代表，燃?xì)廨啓C(jī)又是它們的代表性產(chǎn)品，歷來被視作制造業(yè)“皇冠上的明珠”，它的燃燒溫度高、壓力高、工況復(fù)雜惡劣，需要精密的設(shè)計制造和各類特種工藝才能保證產(chǎn)品在高溫條件下正常運行，是衡量一個國家工業(yè)水平的高端制造產(chǎn)品，也是中國制造尚未攻破的堡壘之一。
隨著國內(nèi)天然氣發(fā)電的不斷發(fā)展，這些代表公司正在逐步加大在華投資力度，疫情也并未影響這一趨勢。GE的燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)務(wù)從90年代初開始進(jìn)入中國，最初只有幾個銷售代表，2000年前后，GE開始在國內(nèi)建立工程師和檢修團(tuán)隊，為業(yè)主提供現(xiàn)場服務(wù)。2004年，GE與國內(nèi)三大動力之一哈爾濱電氣以及南汽在秦皇島合資設(shè)立燃?xì)廨啓C(jī)維修服務(wù)中心，進(jìn)行本地化維修服務(wù)。2020年，GE與哈電成立的，致力于打造燃機(jī)制造基地的合資公司正式投入運營并完成技術(shù)轉(zhuǎn)讓，進(jìn)一步推進(jìn)燃機(jī)本土制造。
從最初的維修服務(wù)中心到如今的燃機(jī)制造基地，GE的燃?xì)廨啓C(jī)制造業(yè)務(wù)在華的投資深度在加強(qiáng)，促使這一變化的核心因素是中國的天然氣發(fā)電市場前景。
2012年至2020年，國內(nèi)氣電裝機(jī)容量從不足4000萬千瓦增長至1億千瓦左右，隨著新的碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，對于以煤炭為主要能源的中國來說，天然氣發(fā)電是能源轉(zhuǎn)型的重要能源，尤其在東南部地區(qū)前景廣闊。天然氣發(fā)電將在“十四五”期間迎來發(fā)展的“窗口期”，預(yù)計在2025年總裝機(jī)量相比當(dāng)前水平增加50%，達(dá)到1.5億千瓦。基于市場需求，GE堅信在中國建立合資公司能夠更好地服務(wù)客戶。
已經(jīng)投入運行的哈電通用燃?xì)廨啓C(jī)（秦皇島）有限公司，其本地化程度也將逐步加深。據(jù)介紹，該公司一期將從燃機(jī)組裝等基礎(chǔ)生產(chǎn)工藝展開；同時在推進(jìn)的二期將實現(xiàn)燃機(jī)熱部件的本地生產(chǎn)，將包括部件的鑄造、機(jī)械加工和特種工藝，生產(chǎn)技術(shù)要求更高。
從2004年建設(shè)備品備件的維修服務(wù)中心，到在本地建廠組裝生產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)，再到計劃進(jìn)一步進(jìn)入核心零部件的本地化生產(chǎn)。GE的燃機(jī)制造業(yè)務(wù)在中國投資逐步加深的過程，也正對應(yīng)了中國從低成本制造工廠逐步向重要新興市場轉(zhuǎn)變的過程，這是吸引外資在華繼續(xù)投資的核心因素，類似的變化在其他領(lǐng)域同樣在發(fā)生。
02
制造業(yè)不僅拼人力成本
巨大的市場潛力是跨國制造企業(yè)在華加大本土投資的前提，而本地的人才、供應(yīng)鏈能力是這一投資能夠落地的基礎(chǔ)。并且先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗表明，中國制造業(yè)逐步提升的基礎(chǔ)能力，正在讓這些企業(yè)的投資成為全球最有價值的布局之一。
在跟《財經(jīng)》記者分析公司持續(xù)推進(jìn)本地化戰(zhàn)略，加大本地投資時，GE中國總裁向偉明表示，在過去十多年，中國整體供應(yīng)鏈能力的大幅度提升以及巨大的市場潛力，是GE加大對華投資的前提；而本地的人才、供應(yīng)鏈能力是投資落地的基礎(chǔ)。
對于制造業(yè)，通常有所謂“人、機(jī)、料、法、環(huán)”這五大關(guān)鍵因素，分別指制造產(chǎn)品的人員、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境。在全球化發(fā)展初期，中國的優(yōu)勢體現(xiàn)在人力的低成本，而如今逐漸在人才的高技術(shù)能力、原材料供應(yīng)鏈能力、基礎(chǔ)工業(yè)環(huán)境等多個環(huán)節(jié)開始體現(xiàn)優(yōu)勢。
對于燃?xì)廨啓C(jī)，在材料角度，GE目前在國內(nèi)有合作的鑄造和鍛造廠家來做基材，雙方共同開發(fā)精密鑄造和精密鍛造工藝，這類工藝是作為設(shè)計廠商的GE和鑄鍛件企業(yè)一同合作開發(fā)出來，目前已經(jīng)實現(xiàn)了B/E級和F級燃機(jī)基材的生產(chǎn)。在海外與H級燃機(jī)的供應(yīng)商都是歷時幾十年實驗把鑄造的成品率從個位數(shù)不斷提高，國內(nèi)也要走這條路，熱部件的生產(chǎn)是試出來的，工藝要求和檢驗標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。
人才方面，目前GE哈電合資公司所有生產(chǎn)制造的人才全部依托于國內(nèi)本土人才，也會派人到海外進(jìn)行培訓(xùn)，與國外設(shè)計部門一起實現(xiàn)成品的制造，目前該合資公司是GE除了美國格林威爾和法國貝爾福之外，全球第三個大型燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)和熱部件的生產(chǎn)基地。
環(huán)境方面，中國過去幾十年積累的工業(yè)基礎(chǔ)非常雄厚，基礎(chǔ)設(shè)施方面如600噸、800噸的天車（橋式起重機(jī)）、廠房等外圍設(shè)施一應(yīng)俱全，投資環(huán)境良好。
設(shè)備（“機(jī)”）和方法（“法”）是目前中國制造業(yè)基礎(chǔ)的薄弱之處。比如燃?xì)廨啓C(jī)的制造設(shè)備，目前依然是將近70%需要采購國外設(shè)備，而燃?xì)廨啓C(jī)本身的制造方法與設(shè)計密切相關(guān)，需要依靠GE已有的成熟工藝、方法、要求，在國內(nèi)進(jìn)行針對性的創(chuàng)新。這方面的差距是更深層次的基礎(chǔ)工業(yè)差距。
總的來看，決定制造業(yè)布局的因素遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止人力成本，勞動密集型的制造業(yè)受人力成本影響較大，可能出現(xiàn)外遷風(fēng)險，但非勞動密集型行業(yè)更看重其他因素，而且占比越來越高。
麥肯錫的前述兩份報告分別表示，僅有不足20%的商品貿(mào)易屬于勞動成本套利型貿(mào)易，而且在過去10年里，這一比例在很多價值鏈中逐年降低，全球價值鏈的知識密集度越來越高，越來越依賴高技能勞動力。2018年，只有13%的商品貿(mào)易涉及從低工資國家向高工資國家的出口，除勞動密集型行業(yè)外，所有行業(yè)的公司都開始根據(jù)其他因素進(jìn)行選址決策，包括高技能人才的引入、供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)環(huán)境和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。
向偉明對《財經(jīng)》記者分析，當(dāng)制造業(yè)到了一定的深度和復(fù)雜程度，并不是哪里的人力成本低就去哪里，而更多的是市場在哪里就去哪里。有些制造業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，也主要是勞動密集型行業(yè)往外走，如印染、紡織、造紙、服裝等行業(yè)，而高端制造企業(yè)不會這樣，因為當(dāng)?shù)氐呐涮住⑷瞬胚_(dá)不到要求。
GE當(dāng)前另一大主營業(yè)務(wù)——航空發(fā)動機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)也在國內(nèi)布局。向偉明表示，航空業(yè)務(wù)目前已與包括國企、合資及中小民營企業(yè)共超過30家供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，在蘇州設(shè)有本地的供應(yīng)鏈工廠，在華采購及生產(chǎn)的產(chǎn)品線不斷拓寬。對于GE來說，一家供應(yīng)商需要三到五年的磨合和培養(yǎng)時間才能最終作為合格的供應(yīng)商為GE生產(chǎn)零配件，但是一旦作為GE的供應(yīng)商之后，也很難迅速變更，在各個市場都是如此。
在航空發(fā)動機(jī)零件制造領(lǐng)域，低人工成本或能源成本不是主要影響因素?？刂瞥杀靖匾氖窃黾由a(chǎn)效率和降低次品率。例如一個航空發(fā)動機(jī)渦輪葉盤的原料即價值幾十萬美元，因為加工不當(dāng)出現(xiàn)次品并報廢會造成很高大損失。GE在選擇供應(yīng)商時，首先會綜合考慮企業(yè)的工藝、質(zhì)量、成本能力。
03
中國世界工廠地位不會動搖
在新冠疫情暴發(fā)之初，中國首先遭受打擊，因而也一度影響了海外的供應(yīng)鏈。但此后中國成功的應(yīng)對疫情，反而最早恢復(fù)了供應(yīng)。從新冠疫情防控過程中的表現(xiàn)證明，中國的供應(yīng)鏈和供應(yīng)商抗壓能力、韌性非常強(qiáng)，是最穩(wěn)定的供應(yīng)鏈之一，這體現(xiàn)在GE醫(yī)療自己的工廠和整個中國供應(yīng)鏈在疫情期間零感染，保證了核心的CT產(chǎn)品產(chǎn)能實現(xiàn)翻倍，百分之百地完成了訂單。目前GE在北京的影像設(shè)備制造基地，生產(chǎn)CT、X光成像系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)、血管機(jī)等設(shè)備，其中CT設(shè)備制造供應(yīng)了GE全球三分之二的產(chǎn)能，在上海的造影劑生產(chǎn)基地，90%的造影劑供貨全球，在天津的有磁共振成像系統(tǒng)生產(chǎn)基地，供應(yīng)了全球一半的產(chǎn)能，在無錫的超聲產(chǎn)品占GE全球超聲銷量的近40%。
風(fēng)機(jī)屬于GE的可再生能源業(yè)務(wù)版塊，其在廣東揭陽風(fēng)電的工廠將在今年投產(chǎn)，這是全球第二條生產(chǎn)最大功率的海上風(fēng)機(jī)的產(chǎn)線，將成為GE參與廣東省發(fā)展海上風(fēng)電大省，打造區(qū)域海上風(fēng)電生態(tài)圈的重要支點。而GE此前在沈陽的風(fēng)機(jī)制造工廠也是面向全球的制造基地，截至2021年一季度，GE沈陽風(fēng)機(jī)工廠累計向全球供貨超過3200臺風(fēng)電機(jī)組，約三分之一的產(chǎn)品供給海外市場。
麥肯錫的《全球價值鏈的風(fēng)險、韌性和再平衡》報告中，針對全球價值鏈?zhǔn)欠駮诟鲊g轉(zhuǎn)移這一問題，認(rèn)為對于家具、紡織和服裝等勞動密集型價值鏈來說，遷移最具有經(jīng)濟(jì)可行性；全球創(chuàng)新類價值鏈（半導(dǎo)體、汽車、航天、機(jī)械、通信和制藥）因其高價值、尖端技術(shù)和對國家競爭力的重要貢獻(xiàn)，受到政府最嚴(yán)格的審查和潛在干預(yù)。但僅基于經(jīng)濟(jì)因素來轉(zhuǎn)移這些價值鏈，可行性很低。
談及中國時，報告認(rèn)為，在積極的市場前景和本地人才、供應(yīng)鏈的支撐下，即便全球制造業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)新的變化，中國仍將在其中、尤其在知識密集型的制造業(yè)中占有重要位置，繼續(xù)是重要的世界工廠。
